В небольшом смоленском городе живут вампиры, которые строго соблюдают древний договор: за каждое убийство они обязаны отдавать одного из своих на казнь. Когда в лесу находят обескровленных молодых парней, атмосферу спокойствия нарушает опасность. Местные вампиры начинают искать того, кто осмелился нарушить их границы.

Под руководством самого старого вампира, Святослава Вернидубовича, в их обществ возникает необходимость быстро раскрыть загадку и защитить свой уклад жизни. Время на поиски нарушителя тает, а напряжение растёт, угрожая всему существованию вампирского сообщества.